Die Ninja trainieren unter den Drachenmeistern Egalt und Rontu ihre neuen Techniken. Rontu sieht Potenzial in Sora und Riyu, während Arins Frustrationen zu einem Rückschlag für ihn und sein Training führen. Cole und Zanes erfahren von Bonzles Herkunft und entwickeln einen Plan, sie vor Lord Ras zu schützen, der sie entführen will, um die Verbannten Fünf zu befreien.
Gemeinsam reisen sie in Bonzles alte Heimat Mysterium und überwinden dabei viele Gefahren. Bonzle trifft auf ihre Schöpferin, die Zauberin Gandalaria. Ihr Wiedersehen wird durch die Ankunft von Agenten der Verwaltung unterbrochen. Währenddessen hilft Nya ihrem Bruder Kai dabei, die Kampftechnik des aufsteigenden Drachens zu erlernen. Er wird zum dritten Drachenmeister gekürt. Doch da zeigt sich der Blutmond am Himmel!