Mit dem legendären und jährliche stattfindenden American Folk Blues Festival brachten Fritz Rau und Horst Lippmann den Blues nach Europa. Mit großartigen Auftritten nie gesehener Künstler stillten sie den eigens entfachten Hunger nach dem Sound des Blues mit Darbietungen von John Lee Hooker, Muddy Waters, Sunnyland Slim, Willie Dixon, Bukka White, Sonny Boy Williamson, Juke Boy Bonner, Margie Evans, Sonny Terry, Brownie McGhee, Carey & Lurrie Bell, James "Sparky" Rucker, Lightin Slim, Whispering Smith, Victoria Spivey und anderen. Hier finden sich die besten Aufnahmen aus den Jahren 1963 bis 1985 von Konzerten und Studio Aufnahmen unter anderem aus London, Bremen, Berlin, Kamen, Hamburg, Frankfurt und München.